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天元香港助力平煤股份成功发行境外美元债券

2021-12-20

天元律师事务所(有限法律责任合伙)(“天元香港”)协助平顶山天安煤业股份有限公司(“平煤股份公司”)于2021年12月6日成功完成境外364天美元债发行,共募集资金1亿美元,利率为2.8%。此次债券采用备用信用证增信结构,并已于香港联交所完成上市。

平煤股份公司是上海证券交易所上市公司,股票代码601666。其实际控制人为河南省人民政府国有资产监督管理委员会。平煤股份公司主营业务为煤炭开采、煤炭洗选加工和销售。平煤股份公司位于中部河南省平顶山矿区,储量丰富。其煤种品质优异,属于特殊和稀缺煤种,主焦煤品质、产能名列全国前列。

天元香港作为发行人境外律师,在本次美元债发行中全程提供优质法律服务,所完成的工作包括起草和修订债券发行通函、审阅债券发行相关交易文件、协助项目交割,以及代表发行人与承销商团队、信托人团队进行沟通与谈判,并完成债券于香港联交所的上市工作。

天元香港于2021年持续为相关客户提供优质的境外发债法律服务。天元香港在2021年作为发行人国际律师,所完成的其他境外债项目包括但不限于:

协助焦作市投资集团有限公司,以直接发行方式成功发行本金一亿美元、年息5.6%、于2022年到期的美元债;

协助潍坊滨海投资发展有限公司,以内保外贷方式成功发行本金七千八百万美元、年息5.5%、于2022年到期的美元债;

协助东台市交通投资建设集团有限公司,以直接发行方式成功发行本金六千七百万美元、年息5.80%、于2022年到期的美元债,并于香港联交所上市;

协助西安航天城市发展控股集团有限公司,以备证结构,成功发行本金四千八百万美元、年息3.5%、于2024年到期的美元债;

协助湖州南浔旅游投资发展集团有限公司,以备证结构成功发行本金四千三百万美元、年息2.0%、于2024年到期的美元债;

协助湖州南浔旅游投资发展集团有限公司,以备证方式成功发行本金三千二百万美元、年息1.85%、于2024年到期的美元债。

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