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天元香港助力泰达股份成功发行境外债券

2022-05-13

天元律师事务所(有限法律责任合伙)(“天元香港”)协助A股上市公司天津泰达股份有限公司(以下简称“泰达股份”)于2022年4月21日成功发行境外一年期债券,利率为4.5%,共募集资金50,000,000美元。泰达股份及其全资子公司天津泰达洁净材料有限公司、控股子公司天津泰达环保有限公司等多家子公司被列为新冠肺炎疫情防控重点保障企业。

天元香港作为本次债券发行承销商境外律师全程提供优质法律服务,所完成的工作包括对发行人进行尽职调查、起草和修改债券发行相关交易文件、审阅债券发行通函并提出修改意见、主导项目交割、出具法律意见书等。

天元香港自2017年持续为相关客户提供优质境外发债法律服务。天元香港在2022年作为承销商国际律师或者发行人国际律师,所完成的其它境外债项目包括但不限于:

  • 2022年作为承销商国际律师,协助湖州南浔新城投资发展集团有限公司,以备证结构,成功发行本金28,600,000美元、年息2.25%、于2025年到期的美元债,并于香港交易所完成上市;

  • 2022年作为承销商国际律师,协助成都市羊安新城开发建设有限公司,以备证结构,成功发行本金12,000,000欧元、年息1.85%、于2025年到期的欧元债;

  • 2022年作为发行人国际律师,协助焦作市投资集团有限公司,以直接发行方式成功发行本金100,000,000美元、年息5.5%、于2023年到期的美元债;

  • 2022年作为发行人国际律师,协助延安旅游(集团)有限公司,以备证结构,成功发行本金为77,000,000美元,年息为3.90%,于2025年到期的美元债,并于香港联交所完成上市;

  • 2022年作为发行人国际律师,协助湖州南浔旅游投资发展集团有限公司,以备证结构成功发行本金48,000,000美元、年息2.15%、于2025年到期的美元债。

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