天元律师事务所（有限法律责任合伙）（“天元香港”）协助泰州华信药业投资有限公司（“泰州华信”）成功完成三期境外债券发行：

• 2023年12月12日，成功完成本金规模为4200万美元、票息率为6.0%，于2026年到期的高级无抵押信用增强美元债券发行。本次债券由南京银行股份有限公司泰州分行提供备用信用证支持，并于中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（“澳门交易所”）完成上市；

• 2024年1月4日，成功完成本金规模为5350万美元、票息率为5.6%，于2027年到期的高级无抵押信用增强美元债券发行。本次债券由江苏银行股份有限公司泰州分行提供备用信用证支持，并于澳门交易所完成上市；

• 2024年1月16日，成功完成本金规模为6000万美元、票息率为5.55%，于2027年到期的高级无抵押信用增强美元债券发行。本次债券由中国邮政储蓄银行股份有限公司泰州分行提供备用信用证支持，并于澳门交易所完成上市。

泰州华信业务围绕泰州医药高新区的开发与经营进行，原以区域内土地开发整理、重点工程建设、基础设施建设为主，随着泰州医药高新区逐步成熟，公司业务转为经营性房产租赁、医药商品销售、工业品销售及房地产销售等为主，依托高新区发展的药品物流和销售业务亦拥有一定的资源优势。泰州华信制定了较为明确的发展战略，并根据自身的特点进行了合理的战略布局，具有较强的整体竞争优势和广阔的发展前景。

天元香港在本次债券发行项目中作为发行人国际法律顾问，为发行人提供全程法律服务。天元香港所完成的工作包括但不限于起草和修订债券发行通函、审阅债券发行相关交易文件、协助项目交割，以及协助发行人与承销商团队、增信银行、各方所聘请的境内外法律顾问、相关监管部门进行沟通与谈判，并完成债券于澳门交易所的上市工作。

天元香港在境外债券发行（特别是中资企业境外债券发行）方面具有丰富的经验。秉持专业、敬业、勤业的理念，天元香港始终为委托单位提供优质、高效的法律服务，并且充分了解中资企业在境外融资方面需要注意的特殊和重要事项。