天元律师事务所（有限法律责任合伙）（“天元香港”）协助内江路桥集团有限公司（“内江路桥”）于2023年12月13日成功完成离岸人民币高级无抵押信用增强债券的发行。此次债券发行规模为3.8亿人民币，息票率为4.70%，于2026年到期。本次债券由渤海银行股份有限公司成都分行提供备用信用证支持，并于中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（“澳门交易所”）完成上市。

 

内江路桥主要经营基础设施代建、商品贸易、钢材加工及销售、工程施工等业务，其作为内江市重要的基础设施和公用事业项目建设主体，一直承担着区内基础设施建设的职责。内江路桥在交通投资，道路、桥梁、市政工程勘测设计及施工，交通服务、产业园区等业务板块，发展方向明确，资源调配能力卓越，在工程领域经验优势显著，具有较强的整体竞争优势和广阔的发展前景。

 

天元香港在本次债券发行项目中担任承销商国际法律顾问，全程提供优质高效的法律服务，主要提供的服务包括但不限于起草与修订各项交易文件、审阅债券募集文件、协助承销商进行法律尽职调查、出具境外法律意见书、主导项目交割等事宜。

 

天元香港在境外债券发行（特别是中资企业境外债券发行）方面具有丰富的经验。秉持专业、敬业、勤业的理念，天元香港始终为委托单位提供优质、高效的法律服务，并且充分了解中资企业在境外融资方面需要注意的特殊和重要事项。