天元律师事务所

2025年上半年，天元律师事务所（有限法律责任合伙）（“天元香港”）作为国际律师，在境外债券发行领域持续为客户提供高效与专业的法律服务，并助力多家企业成功发行境外债券，包括但不限于：

天元香港作为发行人国际律师协助成都市羊安新城开发建设有限公司（“羊安新城”）成功完成境外欧元高级无抵押信用增强债券的发行。此次债券发行规模为1,180万欧元，于2027年到期。本次债券由天津银行股份有限公司提供备用信用证支持。

羊安新城是邛崃市主要的城市基础设施的投资建设和运营主体之一，主要职能是从事政府授权范围内的征地拆迁业务与经营及城市基础设施建设等业务。

天元香港作为发行人国际律师协助河南省铁路建设投资集团有限公司（“河南铁建投”）成功完成境外美元绿色债券的发行。此次债券发行规模为4亿美元，于2028年到期。本次债券于香港联合交易所（“香港联交所”）完成上市。

河南铁建投是经河南省委省政府批准由“河南铁路投资有限责任公司”更名组建的省管国有重要骨干企业，发挥国有资本投资引领作用，服务河南省交通发展战略实施，承担铁路等交通基础设施投融资、建设、运营管理、综合开发和国有资本保值增值等职责。

天元香港作为发行人国际律师协助湖州吴兴经开建设投资发展集团有限公司（“吴兴经开”）成功完成境外人民币担保债券的发行。此次债券发行规模为10.47亿人民币，于2028年到期。

吴兴经开作为湖州市吴兴区城市基础设施投融资建设和国有资产经营管理主体，自成立以来履行基础设施建设、经营性项目投融资及国有资产经营管理等职能，主要负责吴兴区城市基础设施建设、房屋销售、矿石开采、商品销售和贸易等业务。

天元香港作为发行人国际律师协助嵊州市交通投资发展集团有限公司（“嵊州交投”）成功完成境外美元担保债券的发行。此次债券发行规模为1.42亿美元，于2028年到期。

嵊州交投是嵊州市人民政府重点构建的政府投资实施主体、重大项目建设主体和城市基础设施运营主体，其核心业务涵盖商品销售、砂石销售、工程施工、宾馆服务、视听维护费和设备租赁等。

天元香港作为发行人国际律师协助广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司（“崇左城投”）成功完成如下三笔境外债券的发行：

1）境外美元高级无抵押信用增强债券，发行规模为2,770万美元，于2028年到期，由桂林银行提供备用信用证支持；

2）境外美元高级无抵押信用增强债券，发行规模为4,000万美元，于2028年到期，由广西北部湾银行提供备用信用证支持；

3）境外美元债券，发行规模为1,410万美元，于2028年到期。

崇左城投是崇左市重要的国有资产和公用事业运营主体，担负着崇左市内基础设施建设和运营的重要任务，其核心业务涉及代建、贸易、房地产销售等几大板块。

天元香港在上述项目中作为发行人国际法律顾问，为发行人提供全程法律服务。天元香港所完成的工作包括但不限于起草和修订债券发行通函/信息备忘录、审阅债券发行相关交易文件、协助项目交割、完成债券上市（若须），以及协助发行人与承销商团队、信托人、各方所聘请的境内外法律顾问、相关监管部门进行沟通与谈判。

天元香港在境外债券发行（特别是中资企业发行境外债券）中具有丰富的经验。秉持专业、敬业、勤业的理念，我们始终为委托单位提供优质、高效的法律服务。我们深刻了解中资企业在境外融资方面需要注意的特殊和重要事项，助力每一个项目顺利推进并实现预期目标。