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天元助力国内涤纶龙头恒力化纤108亿元借壳大橡塑顺利过会
日期:2016年01月13日

江苏恒力化纤股份有限公司(下称“恒力化纤”或“标的资产”)拟以108亿元的价格注入大连橡胶塑料机械股份有限公司(下称“大橡塑”,股票代码600346)并借壳上市项目(下称“本次交易”)于2016年1月13日获得中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会2016年第3次会议审核顺利通过。   
恒力化纤成立于2002年,位于江苏省吴江市盛泽镇,注册资本22.08亿元,系恒力集团有限公司旗下核心企业。恒力化纤引进了先进的聚酯、纺丝、加弹设备,年聚合产能力220万吨,涤纶民用长丝年产能150万吨,涤纶工业丝年产能20万吨,聚酯切片年产能50万吨,是国内规模最大、技术最先进的涤纶民用长丝、涤纶工业长丝制造商之一,尤其是差别化涤纶纤维在行业中处于领先地位。基于突出的市场地位,恒力化纤的盈利能力较强,2014年,恒力股份已实现净利润5.4亿元;2015年至2018年,恒力化纤预计实现净利润7.7亿、8.3亿、10亿及11.5亿元。   
大橡塑成立于1999年,控股股东为大连市国有资产投资经营集团有限公司,实际控制人为大连市人民政府国有资产监督管理委员会。通过本次交易,大橡塑拟将盈利性较弱的资产剥离出去,并依评估值以108亿元的价格购买恒力化纤99.99%股权,逐渐转变成为一家国内领先的聚酯纤维生产企业。   
针对本次交易的复杂性,天元由合伙人史振凯、张德仁及律师舒伟、谭静婧、高媛、高霞、侯实组成了本次交易的法律顾问团,全程参与交易方案设计、尽职调查、谈判,充分发挥天元团队在设计复杂交易结构、拟定交易文件和进行交易谈判等方面所具备的精湛理论功底和丰富实践经验优势。   
天元在本次交易的资产出售、发行股份购买资产、募集配套资金的各个环节中深入参与、提供全方位的法律服务,协助重组方就关联交易占比较高、下属子公司部分土地房产尚未取得权属证书以及资质证书等历史遗留问题采取有效的解决或保障措施,协助大橡塑取得本次交易涉及的主管机关(包括大连市人民政府国有资产监督管理委员会、大连市人民政府及国务院国有资产监督管理委员会)的批准,并协助大橡塑向商务部递交本次交易涉及的恒力股份境外股东对大橡塑战略投资的全套申报材料。

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