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天元助力联美控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金项目获得中国证监会核准
日期:2016年05月25日

联美控股股份有限公司(股票简称:联美控股,股票代码:600167,下称“联美控股”)发行股份购买沈阳新北热电有限责任公司(下称“沈阳新北”)100%股权以及国惠环保新能源有限公司(下称“国惠新能源”)100%股权并募集配套资金项目(下称“本次重组”)于2016年5月24日收到中国证监会核准批复。
本次重组标的资产交易价格为475,248.20万元,其中沈阳新北100%股权的交易价格为235,973.00万元,国惠新能源100%股权的交易价格为239,275.20万元;并募集配套资金不超过387,000.00万元。
标的资产的主营业务主要包括热电联产集中供热业务(即通过热电联产的方式为客户提供集中供热、供汽服务,并向国家电网出售电力)、水源热泵和热源厂联合供热业务(即采用水源热泵及梯级加热技术,从污水处理后的中水中提取热量,与汽轮机余热联合为客户提供供暖服务)、生物质热电联产业务(即通过以生物质为原料的清洁能源热电联产的方式为客户提供供热服务,并向国家电网出售电力)。
本次交易完成前,联美控股的主营业务为城市供热服务,主要立足于沈阳市浑南地区,随着联美控股服务区域内房地产开发的日趋饱和,接网工程和供暖面积增长速度放缓;本次交易完成后,标的资产和联美控股将合并为一个平台,双方可以打破供热区域的封闭性,提高市场占有率和竞争力,共同开发新的供热区域和客户;还可在燃煤采购、供热产品销售、设备维护及改造等方面实现资源整合,发挥协同效应,从而降低运营成本和管理费用,从根本上提升联美控股的盈利能力、增强核心竞争力。
天元由合伙人吴冠雄、史振凯及律师张聪晓、韩旭坤组成的团队担任联美控股的法律顾问,为本次重组提供包括交易方案(包括境外红筹架构的拆除及境内重组)的设计及实施、交易文件的拟定、合规咨询、风险控制、出具法律意见等方面的全程法律服务,为项目中的核心法律问题提供了专业的法律论证意见及规范意见,充分发挥了天元团队深厚的理论功底和丰富的实践经验优势,成功协助项目顺利获批。

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