北京京能电力股份有限公司(股票代码“600578”,以下简称“京能电力”)发行股份及支付现金购买煤电业务资产并募集配套资金项目于2016年9月19日获得中国证监会并购重组委无条件通过。
京能电力成立于2000年3月10日,主营业务为电力、热力产品的生产及销售,经营区域覆盖北京、河北、内蒙古、山西、宁夏、湖北等地,为一家全国性电力能源上市公司。本次重组的交易对方为北京能源集团有限责任公司(以下简称“京能集团”)。京能集团作为北京市国资委直属大型国有企业,系北京市的电力能源投资和建设主体。京能电力是京能集团下属唯一的煤电资本运作和管理平台。本次重组标的资产整体作价约63.9亿元,同时京能电力募集配套资金30亿元。本次交易完成后,京能集团基本实现煤电主营业务的整体上市。
天元由合伙人肖爱华、许亮,律师张骏、金书向组成的团队,担任京能电力的法律顾问,参与了本项目筹划、设计及实施的全过程,提供了交易方案设计、尽职调查、法律风险控制、交易文件起草及出具法律意见书的全程法律服务,充分发挥了天元律师团队的深厚理论功底和丰富实践经验,成功协助项目获得证监会无条件审核通过。