由天元担任发行人中国法律顾问的中信建投证券股份有限公司(“中信建投证券”,股票代码6066)于2016年12月9日在香港联合交易所有限公司主板首次公开发行H股并成功挂牌上市。中信建投证券本次国际发售及香港公开发售每股定价6.81港元,总计募集资金约70.97亿港元。
中信建投证券是一家在中国价值创造能力领先的大型综合性投资银行,拥有雄厚的客户基础、卓越的投行品牌、均衡的业务结构和稳健的风控体系。中信建投证券的主要业务包括首屈一指、均衡全能的投资银行业务、领先的财富管理业务、强大的交易及机构客户服务业务及快速成长的投资管理业务。
中信建投证券拥有立足北京、辐射全国的业务网络。截至2016年6月30日,中信建投证券共拥有225家证券营业部和20家期货营业部,覆盖中国30个省、自治区、直辖市。根据中国证券业协会的数据,中信建投证券的平均股东权益回报率于2012年至2015年连续四年在按总资产规模排名的中国前20大证券公司中排名第一。
天元组建了由合伙人朱小辉、肖爱华、周倩、许亮带队的跨部门律师团队,为中信建投证券重组改制并发行上市提供了全程法律服务。在项目成功上市之际,在我们祝贺中信建投证券之时,掌声献给深度参与本项目的陈竹莎、李欣、蒋龙、袁元等天元律师,致谢!
天元所朱小辉律师、许亮律师参加中信建投证券香港上市仪式