博实乐教育控股有限公司(Bright Scholar Education Holdings Ltd.)2017年5月18日在美国纽交所(NYSE)正式挂牌上市,代码”BEDU”,本次发行1500万股,开盘价11美元,总市值13.41亿美元,募集资金约2亿美元。摩根士丹利和德意志银行为本次发行的承销商代表,招商证券及法国巴黎银行为本次发行的联席经办人,天元律师事务所担任发行人律师。
1994年,博实乐的第一家学校-广东碧桂园学校-在碧桂园集团的第一个楼盘拔地而起,先后获国际文凭组织(IB)官方授权DP与MYP课程,国际考试委员会(CIE)官方授权A-Level与IGCSE课程,国际文凭组织(IB)官方授权PYP课程,成为中国大陆第一批由中国人开办、招收中国学生、全面实施IB三个阶段课程的国际学校之一,开创了中国国际素质教育的先河。廿载沉淀,截至2017年2月28日,博实乐教育已经拥有51所学校和幼儿园,平均在校生人数将近三万名,历届优秀毕业生大批进军世界50强学府。
天元秉承在教育行业深耕的初心,本次担任博实乐的发行方律师,由教育团队主管合伙人负责并带领田雨桐、刘艺卉、李晓华、阎彦璞等组成的律师团队,为公司提供从架构方案、尽职调查、重组实施、协助提交招股书、出具中国法律意见直至股票发行上市全程的中国法律服务。
天元教育团队还曾担任新东方、好未来(学而思)、环球雅思美国上市,枫叶、宇华香港上市的发行人中国律师,在民办教育机构海外上市法律服务中继续保持领先地位。