2017年3月8日,香港联交所主板上市公司北京建设(控股)有限公司(上市代码00925,以下简称“北京建设”)通过其下属全资子公司,成功在境外公开发行了3亿美元定息债券。本次债券面向全球发行,市场认购踊跃,全球认购金额超过1.8亿美元,相较于基础发行规模超额认购倍数高达6倍。
这是北京建设继2015年11月19日作为我国首个通过国家发改委备案的泛地产类企业,成功在境外发行3亿美元债券后,又一次成功发行的境外债券融资项目。北京建设以发行人为融资平台在境外发行债券,有助于其拓宽融资渠道、降低资金成本、提升防范风险能力,对其在行业的长远发展具有重要意义。
天元律师事务所由高级顾问陈华、合伙人何鹏以及律师张宇、何刚组成的团队,作为北京建设及发行人的中国境内律师,为北京建设本次及前一次境外发债项目提供了包括出具法律意见书以及向发改委提交事前备案和事后报备在内的全程法律服务。