芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(股票代码“002555”,以下简称“三七互娱”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目(以下简称“本次重组”)于2017年2月23日获得中国证监会并购重组委有条件通过。
本次重组中,三七互娱采取发行股份及支付现金相结合的方式,购买交易对方持有的墨鹍科技68.43%的股权以及智铭网络49%的股权,标的资产的交易价格合计为12.0755亿元。
三七互娱主要从事互动娱乐以及汽车塑料燃油箱制造、销售业务,互动娱乐业务以网页及手机游戏的研发和运营为主,同时布局影视、动漫、VR及直播等泛娱乐领域,三七互娱的互动娱乐业务围绕IP稳步推进“平台化、全球化、泛娱乐化”的发展战略,处于行业领先地位,其在中国互联网百强企业的综合实力排名为第18位。标的公司墨鹍科技的主营业务为网络游戏的研发制作和授权运营,智铭网络的主营业务为代理网络游戏并与第三方发行平台联合运营网络游戏。本次重组将全面夯实三七互娱在游戏产品开发、发行及运营方面的核心竞争力,强化三七互娱的综合盈利能力及游戏市场领先地位。
天元由合伙人张德仁、律师王珏、任浩、高媛及律师助理刘晓蕤、卢苑和杨君组成的团队担任三七互娱本次重组的法律顾问,为本次重组提供包括标的公司尽职调查、交易方案的设计及实施、交易文件的拟定、合规咨询、风险控制、出具法律意见等方面的全程法律服务,成功协助项目获得中国证监会有条件通过。