美国纽约当地时间2017年10月18日上午9:30,趣店集团(Qudian Inc.)首次公开发行美国存托证券(ADS)并在纽约证券交易所挂牌上市,股份代码为QD,每股发行价格为24美元,高于此前公开披露招股说明书中公布的19-22美元/股的发行区间。本次首次公开发行3,750万股ADS,此外承销商已被给予最多5,625,000股超额配售权并预计将全部得以行使,趣店集团本次IPO募集资金金额预计约10亿美元。在纽交所挂牌后,趣店集团股份开盘价报34.35美元,较发行价上涨43.13%,涨幅随后回落,交易首日收涨23%。以该等指标计,趣店集团本次IPO为金融科技(Fintech)行业美国中概股史上第一大IPO,2017年美国资本市场中概股第一大IPO,2017年全球资本市场消费金融第一大IPO。
趣店集团成立于2014年4月,原品牌名为“趣分期”,2016年7月更名为“趣店”,公司主营业务为实物分期与现金分期服务。根据毕马威和澳大利亚知名金融科技风头机构H2 Ventures联手发布的《2016 Fintech 100》报告,趣店集团居全球领先金融科技企业第二名,第一名为蚂蚁金服。成立仅逾三年期间内,趣店集团已实现收入、利润的几何数级的增长。
天元律师事务所在趣店集团本次美国上市中担任Morgan Stanley、Credit Suisse 、Citi Group、中金公司、UBS、Stifel等承销商的中国法律顾问,在趣店集团启动上市工作之初即参与并全程辅助直至项目完成。天元境外资本市场团队为本次美国上市项目提供了专业的法律服务。
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图为天元境外资本市场合伙人石磊律师在纽交所参加上市仪式留影。