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天元助力华夏幸福10亿美元债发行上市
日期:2018年01月19日

华夏幸福基业股份有限公司于2017年12月完成境外10亿美元债的发行。华夏幸福通过其境外全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.分别于2017年12月21日和22日完成5亿美元的高级无抵押定息债券和3.5亿美元次级担保永久证券的发行,并均于新加坡证券交易所上市,该等债券由华夏幸福提供跨境担保。鉴于投资者的踊跃认购,2017年12月28日,公司追加增发1.5亿美元的高级无抵押定息债券。
华夏幸福创立于1998年,是中国领先的产业新城运营商。公司以“产业新城”、“产业小镇”和“产业社区”为核心产品,成就了新常态下创新驱动和城市可持续发展的样本,并通过PPP模式,接受合作区域政府委托,在规划设计、土地整理、基础设施建设、公共配套建设、产业发展、城市运营六大领域,为区域提供可持续发展的全流程综合解决方案。本次美元债的发行进一步拓宽了华夏幸福的融资渠道,推进公司产业新城建设,为建立境外市场良好信用打下基础。
天元合伙人杨科、刘亦鸣带领的法律顾问团队为华夏幸福本次境外美元债的发行提供了全程法律服务,一方面确保华夏幸福作为A股上市公司在本项目中的各项操作合法合规,另一方面就境外发债涉及的境内法律程序,境内基础资产的法律适当性提供了全方位的法律支持。

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