美国纽约当地时间2018年7月26日,中国领先的汽车金融科技服务平台灿谷管理(Cango Inc.)登陆美国纽交所,股票代码为CANG。本次IPO的发行价确定为11美元,发行440万ADR(另给与承销商15%的超额配售权),融资规模达5,000万美元。在当前金融服务市场形势下,灿谷管理本次发行处于定价高位。
灿谷管理的境内运营主体上海灿谷管理投资管理咨询服务有限公司创立于2010年,总部位于中国上海,为用户提供购车按揭贷款、购车与用车交易解决方案等服务,主要致力于实现汽车金融便利化、交易便利化以及汽车后市场便利化。截至2018年3月31日,灿谷管理与其平台注册的37,667名经销商进行合作,覆盖除西藏之外中国其他所有省份及353个城市,并已覆盖中国新车经销商网络的22%。自2016年度至2017年度,灿谷管理的营业收入增长142.3%,净收入增长161.5%,2018年第一季度的营业收入较2017年同期增长27.5%,净收入增长13.1%,业绩增长迅猛。
天元作为灿谷管理本次美国上市主承销商摩根士丹利、美银美林和高盛的中国律师,全程参与项目并为承销商和各方提供了优质的法律服务,对项目关键法律问题发挥了重要作用,赢得了各方的一致高度认可。
图为天元境外资本市场合伙人石磊(左一)与灿谷管理管理层在纽交所前合影: