2017年10月13日,比亚迪股份有限公司(股票代码:002594.SZ,以下简称“比亚迪”)收到中国证券监督管理委员会发出的《关于核准比亚迪股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》,批准比亚迪向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券,采用分期发行方式。2018年4月16日,比亚迪完成首期发行,发行规模30亿元,债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率5.17%。本次债券将在深交所挂牌上市(债券简称:18亚迪01)。
比亚迪主要从事包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车及相关产品业务、手机部件及组装等业务以及二次充电电池及光伏业务。本次公开发行将进一步优化公司资本结构,提高公司核心竞争力。
天元律师团队为比亚迪常年法律顾问,曾为比亚迪在深圳证券交易所中小企业板上市、非公开发行A股股票及多轮H股增发提供专项法律服务。比亚迪本次公开发行公司债券由天元合伙人孔晓燕,律师刘圆媛、莫壮弥等组成的团队作为发行人律师为其提供了全程法律服务。