国机汽车股份有限公司(股票代码:600335,股票简称:国机汽车)发行股份购买中国机械工业集团有限公司持有的中国汽车工业工程有限公司(下称“中汽工程”)100%股权并募集配套资金项目于2019年3月6日获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过。本次交易标的资产中汽工程100%股权的交易价格约为31亿元,拟募集配套资金总额不超过23.98亿元。
本次交易前,国机汽车主要从事汽车批发及贸易服务业务、汽车零售业务以及汽车后市场业务,标的公司中汽工程主要从事与汽车工业工程相关的工程承包、工程技术服务、装备供货、汽车零部件加工与制造业务,是国内领先的大型机械工业设计院和中国汽车工业工程行业知名的工程公司之一。本次交易后,国机汽车将实现在汽车工程领域的拓展,推进产业链延伸与资源整合,持续推进向“贸、工、技、金”一体化、具有行业综合优势的国际化汽车集团转型升级,为国机汽车长期发展注入新的动力。
天元担任本次重组的法律顾问,由合伙人刘艳、李琦、陈惠燕以及律师王腾、孟为、韦吉隆、梁晓丹等组成的专业团队,为本次重组的方案设计与论证、交易文件拟定、国资审批、合规咨询、风险控制、信息披露、出具法律意见等提供全面法律服务,获得了各方的高度认可。