2019年1月30日,京投轨道交通科技控股有限公司(“京投交通科技”,股票代码为01522.HK)发布《有关建议收购华启智能95%股权之非常重大收购事项及股东特别大会通告》,京投交通科技与东方网力科技股份有限公司(“东方网力”,股票代码为300367)及其他方就京投交通科技向东方网力收购苏州华启智能科技有限公司(“华启智能”)95%股权事项达成交易,对价约11.913亿港元。
天元担任收购方京投交通科技的法律顾问全程参与了本次并购的各个环节。从2018年10月下旬项目启动至2018年11月底签订收购协议、2019年1月取得北京市国资委的核准以及联交所的无异议函,收购方系国有控股香港上市公司、出售方东方网力系A股上市公司,涉及为兼顾收购标的未来分拆上市目标而搭建并购架构、国资审批、香港联交所审批、外资并购、境内融资支付意向金及境内提供担保、联交所及A股信息披露等多个交易环节及需求。天元由合伙人徐萍律师负责并带领汪丹丹等多名专业律师团队,为本次并购交易提供了交易结构与收购方案的设计、全面尽职调查、出具法律意见、交易文件的拟定、修改与多轮谈判、协助中国政府审批事项及境内外监管机构的问询及信息披露等方面的全程法律服务,凭借项目团队在并购领域的丰富经验,专业、高效、成功地协助京投交通科技与东方网力达成交易,获得了京投交通科技和项目参与各方的高度认可。
东方网力系深交所上市公司(股票代码为300367),主营业务为城市视频监控管理平台的研发、制造、销售及提供相关技术服务。华启智能系东方网力的全资子公司。华启智能主要从事提供应用于交通领域的自动化及信息化系统解决方案。其为中国的高铁、普速铁路、城市轨道交通、城际铁路、市域铁路及航空领域提供产品、技术、系统集成、营运业务和服务咨询。
京投交通科技作为北京市国资委直属企业——北京市基础设施投资有限公司绝对控股的唯一境外上市公司,是一家集投融资、技术研发、智慧轨道交通建设及运营维护于一体的产业集团公司,形成以智慧轨道交通服务、民用通信传输服务为主,以合资合作方式拓展新业务为辅,构建为城市轨道交通发展提供全生命周期服务的业务格局。京投交通科技的智能轨道交通业务提供设计、实施、销售及维护的应用解决方案,包含相关软件,以科技创新为导向,持续加大研发力度,积极开展如轨道交通云平台建设、大数据构建及分析等促进城市轨道交通从信息化向智慧化发展的业务。
本次收购将使京投交通科技从华启智能获得相关技术,进而增强在车载PIS系统方面的技术水平,补足京投交通科技在其智慧轨道交通营运方面的发展战略,符合“十三五规划”及“一带一路”的国家战略。