锦欣生殖医疗集团有限公司(Jinxin Fertility Group Limited)(“锦欣生殖”)于2019年6月25日在香港联交所主板成功挂牌上市,股票代码1951.HK。锦欣生殖本次全球发售3.57亿股,上市发行价定为每股8.54港元,共募集资金约30.49亿港币。该项目是香港资本市场迄今为止最大的医疗机构IPO项目;锦欣生殖成功挂牌后,开盘大涨20%,市值突破240亿港币,也成为香港资本市场唯一一家市值超过100亿港币的上市医疗机构。
锦欣生殖在上市前获众多境内外知名机构投资,包括华平投资、中信旗下的信银投资、红杉资本、无锡药明康德、莱恩资本、汇桥资本及四川养老基金;并在公开发行阶段吸引高瓴资本、奥博资本、汇桥资本、Cormorant等诸多基石投资人。
锦欣生殖是中美领先的辅助生殖服务供应商,致力于为患者提供全面、成熟及高端的辅助生殖服务,实现他们成为父母的梦想。锦欣生殖的愿景是建立一个具备综合能力的领先的全球辅助生殖服务平台,致力于满足以中国患者为主的日益渐加的未被满足的需求。根据行业报告,锦欣生殖旗下的中国业务在2018年中国的辅助生殖服务市场排名第三,进行了20,958个IVF取卵周期,在中国的市场份额为3.8%;同时,在2018年中国非国有辅助生殖服务供应商中排名第一。锦欣生殖旗下的HRC Fertility于2018年在美国西部辅助生殖服务市场中排名第一,进行了4,500个IVF取卵周期,在美国西部地区的市场份额为7.5%。
天元及天元香港联营律师行在本次上市项目中同时担任发行人控股股东成都锦欣医疗投资管理集团有限公司的中国内地及香港法律顾问,境内外律师团队全程参与了本次上市项目,在红筹架构设计和实施、境内外重组、合规问题处理等方面提供了优质的方案和意见,在上市审核过程中亦贡献了极富价值的法律建议,获得了客户及项目参与各方的高度评价和一致认可。