上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“韦尔股份”)发行股份购买北京豪威科技有限公司(以下简称“北京豪威”)85.53%股权、北京思比科微电子技术股份有限公司(以下简称“思比科”)42.27%股份及北京视信源科技发展有限公司79.93%股权并募集配套资金的交易日前已正式获得中国证监会的核准。本项目的总交易金额(含配套募集资金)约为人民币155亿元。
标的公司北京豪威的主要经营实体美国豪威原系美国纳斯达克上市公司,于2016年1月被中信资本、金石投资、华创投资组成的财团完成私有化收购。美国豪威系全球领先的图像传感器芯片供应商,长期以来其在CMOS图像传感器领域的市场份额稳居全球前三,其产品的设计、研发、销售分布于北美、亚洲、欧洲的多个国家和地区,覆盖手机、安防、汽车、医疗、AR/VR等多个领域。标的公司思比科在国内中低端的图像传感器芯片领域也占据较高的市场份额。
本次交易的标的公司北京豪威属于跨国集团公司,资产业务规模较大,本次交易涉及的交易对方众多,交易方案较为复杂。本次交易除向中国证监会进行申报之外,还向国家市场监督管理总局进行了经营者集中的申报,在境外向美国联邦贸易委员会和司法部(“HSR”)进行了反垄断申报,并主动向美国外国投资委员会(“CFIUS”)进行了美国国家投资安全审查申报,截至目前上述审批程序均已完成。
天元律师作为本次交易上市公司韦尔股份的法律顾问,由从事境内外业务的相关合伙人及律师共同组成律师团队为本次交易提供了全方位的法律服务。合伙人周世君律师带领包括崔成立、王昆等律师在内的团队成员主要负责参与本次交易的整体交易方案设计、交易文件起草、交易谈判、合规咨询、信息披露、法律意见书出具、向中国证监会申报等;合伙人华秀兰律师带领其团队主要负责境外相关尽职调查、与境外主体、境外律师沟通协调、协助公司进行HSR和CFIUS申报等;合伙人杨科律师、刘亦鸣律师带领其团队主要负责本次交易涉及的境内经营者集中申报。天元律师团队认真、负责、顺利、圆满地完成了上述各项工作。