鹰普精密工业有限公司(Impro Precision Industries Limited)(“鹰普精密”)于2019年6月28日在香港联交所主板成功挂牌上市,股票代码1286.HK。鹰普精密本次全发售3.333亿股,上市发行价定为每股3港元,募集资金净额约为8.875亿港元。该项目是天元今年完成的第7个香港IPO项目,第10个境外IPO项目。
鹰普精密是全球十大高精密度、高复杂度及性能关键的铸件和机加工零部件制造商之一,是全球第七大独立熔模铸造制造商,中国最大的熔模铸造制造商,亦是汽车、航空及液压终端市场方面全球第四大精密机加工公司。
鹰普精密在中国、土耳其、德国、捷克及墨西哥拥有15个工厂,产品更是出售至逾30个国家和地区,服务全球超1000名客户。其产品广泛应用于乘用车、商用车、大马力发动机、液压设备、航空及医疗、工程机械、农业机械、休闲娱乐船舶和车辆、能源等终端市场,鹰普精密为来自全球的多元化客户群提供定制的铸造和机加工产品和表面处理服务,并与多个全球公认行业领袖已建立长期战略合作关系,主要客户包括Bosch、Cummins、Caterpillar、Benteler、Honeywell、Parker-Hannifin、HUSCO及Modine。
天元律师事务所在本次上市项目中担任联席保荐人摩根士丹利亚洲有限公司和中银国际亚洲有限公司的中国法律顾问,全程参与了本次上市项目,天元律师勤恳尽职的工作风格和严谨细致的法律支持得到了项目参与各方的高度评价。天元律师事务所将一如既往的关注资本市场,继续为客户提供专业、高效的法律服务。