天元协助同方股份有限公司(以下简称“同方股份”)于2019年7月10日通过境外间接全资子公司Tongfang Aqua Limited成功完成2.5年期3亿美元债券发行,相关债券于2019年7月11日在香港联合交易所上市。
同方股份于1997年在上海证券交易所上市,自设立以来一直坚持“技术+资本”的发展战略,主要立足于信息技术和节能环保两大主营业务领域,并逐步形成和打造了互联网服务与终端、公共安全、云计算与大数据、节能环保四大板块业务。2018年以来,同方股份依托在产学研一体化发展道路上已经具备的产业基础和市场化运营经验,通过优化和调整产业布局,进一步聚焦具有核心技术、符合国家创新发展战略的主干产业,持续推进与清华大学及各院系所的互动合作,探索新机制,打造开放型、生态化、全国性的产学研用一体化的产业平台。
天元合伙人李建辉、牟奎霖、张冉瞳及律师陈震宇等组成的团队,作为发行人中国律师在同方股份本次美元债发行中全程提供优质法律服务,所完成的工作包括进行中国法律尽调并出具中国法律意见、审阅发行通函、认购协议等发债交易文件、代表发行人与承销商及其境外律师进行沟通与谈判等。