中油燃气集团有限公司（下称“中油燃气”）以全球公开发售形式，于2019年7月18日在国际资本市场成功定价发行了3.2亿美元、3.5年期美元高级债券，票面利率为5.50%。本次发行实现了2019年度至今中国非地产企业高收益债券的最低融资成本，超额认购近4倍，超过90%的债券罕见地由包括美国离岸投资者在内的高质量国际机构投资者购买。
中油燃气是香港联合交易所主板上市公司（股票编号：0603.HK），主要从事天然气及能源相关业务之投资，包括城市管道燃气、管道建造运营；压缩天然气（CNG）及液化天然气（LNG）之加工运输、配送及分销；轻质原油和天然气的开采及生产业务。截至2018年底，中油燃气已在中国15个省及1个自治区投资多个项目公司，获取71个城市燃气特许经营权，年销输气量近40亿方，资产规模超过140亿元。
天元作为发行人律师，在中油燃气的本次债券发行中全程提供优质法律服务，获得了客户和项目参与各方的一致高度认可。