2019年9月30日,中国三峡集团控股上市公司中国长江电力股份有限公司(股票代码:600900)发布公告,其全资子公司中国长电国际(香港)有限公司( “长电国际”)与美国Sempra能源公司签署《股权收购协议》,将收购其持有的秘鲁Luz Del Sur(以下简称“LDS公司”)配电公司83.6%股权, 交易基础收购价格为35.9亿美元,最终收购价格将在基础收购价格的基础上根据价格调整机制进行调整。按照投资金额,本次长江电力收购LDS公司为2019年以来中资企业最大的海外并购项目,也是近三年全球最大的电力行业并购项目。
天元作为长江电力本次交易的牵头法律顾问,组织、协调秘鲁、美国和百慕大等地律师事务所,为本项目提供全面法律服务,并配合其它各中介机构,助力本项目顺利签约。这是天元再次为三峡集团下属企业收购国外成熟市场上市公司提供法律服务。
长江电力是经国务院批准,由中国长江三峡集团有限公司(“三峡集团”)作为主发起人设立的股份有限公司,于2003年11月在上交所IPO挂牌上市,主要从事水力发电、配售电以及海外电站运营、管理、咨询及投融资业务,在德国、葡萄牙、巴西、马来西亚等全球多个国家开展业务。长江电力现拥有三峡、葛洲坝、溪洛渡和向家坝四座电站的全部发电资产,是中国最大的电力上市公司和全球最大的水电上市公司,财务状况稳健、现金流充沛,拥有国家主权级的国际信用评级,境内外融资成本低,投融资能力强。
Sempra公司是美国大型能源公用事业上市公司,主要从事油气及输配电业务。LDS是秘鲁最大电力上市公司,主要在秘鲁首都利马地区开展配售电业务,截至2018年底,电力用户数约113万,年配电量约91亿千瓦时,约占秘鲁全国市场份额的29%,排名第一。除配电业务外,LDS公司还拥有10万千瓦已投产的水电资产,以及约74万千瓦的优质水电储备项目。LDS公司运营水平处于行业领先地位,资产质量优良,是秘鲁具有重要影响力的公用事业公司。