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天元再助华夏幸福成功发行12亿美元债
日期:2020年01月15日

华夏幸福基业股份有限公司通过其境外子公司于2020年1月完成境外12亿美元债的发行,由华夏幸福提供跨境担保,并于新加坡证券交易所上市。本次美元债的发行规模创华夏幸福历史上单次债券发行规模之最,5年期债券票面利息8.05%创公司同年期票息新低,债券获得了投资者的踊跃认购,账簿总额超过60亿美元。

 

华夏幸福创立于1998年,是中国领先的产业新城运营商。公司秉持“以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体”的系统化发展理念,通过创新升级“政府主导、企业运作、合作共赢”的开发性PPP模式,探索并实现所在区域的经济发展、城市发展和民生保障,有效提升区域发展的综合价值。本次发行有利于进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道,推进公司产业新城建设,并进一步夯实了在境外资本市场的良好信用形象。

 

天元合伙人杨科、刘亦鸣及律师林欢组成的法律顾问团队为华夏幸福本次境外美元债的发行提供了全程法律服务,一方面确保华夏幸福作为A股上市公司在本项目中的各项操作合法合规,另一方面就境外发债涉及的境内法律程序,境内基础资产的法律适当性提供了全方位的法律支持。在此之前,天元团队作为中国法律顾问已经就华夏幸福累计40亿美元境外债券的发行项目提供了法律服务,并获得了客户的高度认可。

 

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