2019年,恰逢新中国成立70周年和律师制度恢复40周年,也是天元洞察大势、砥砺前行的又一年。回首2019,天元坚持以高质量、全方位的综合法律服务,与客户精诚合作,谋而后动,锚定先机。展望2020,天元将继续发挥专业化优势,把握机遇,稳中求进。
证券与资本市场
天元作为资本市场长期参与者和IPO市场领先的法律机构,继续协助30+领先企业成功登陆境内外资本市场。
境内资本市场
10个
A股IPO
明阳智能 主板
鸿远电子 主板
甬金股份 主板
交控科技 科创板
柏楚电子 科创板
海尔生物 科创板
普门科技 科创板
罗克佳华 科创板
卓胜微 创业板
铂科新材 创业板
9个
上市公司重大资产重组
韦尔股份
中公教育
万达电影
国机汽车
航天长峰
双汇发展
长江电力
能科股份
中国嘉陵
若干
上市公司再融资
能科股份
万里马
森特股份
明阳智能
康斯特
......
境外资本市场
17个
港股IPO
(项目中国内地法律顾问)
翰森制药
锦欣生殖
康希诺
德视佳
东曜药业
新东方在线
万宝盛华
慕尚集团
玩友时代
滨江服务
鹰普精密
金茂源环保
瀛海集团
绿新亲水胶体
中国鹏飞集团
景业名邦
台州水务
5个
港股IPO
(项目中国香港法律顾问)
豆盟科技
金茂源环保
玩友时代
辰林教育
锦欣生殖
7个
美股IPO
网易有道
跟谁学
房多多
嘉银金科
易恒健康
幸福来
如涵控股
投资与并购
天元为长江电力35.9亿美元竞标收购美国Sempra Energy出让的秘鲁配电公司股权提供法律服务,这是2019年以来中资企业最大的海外并购项目,也是近三年全球最大的电力行业并购项目。
天元助力中公教育圆满完成185亿借壳亚夏汽车重大资产重组并登陆A股,成为国内A股第一个通过借壳上市的教育企业,目前市值接近千亿。
天元助力韦尔股份155亿收购全球著名图像传感器芯片供应商北京豪威,这是2019年最大的半导体并购项目之一。
天元助力万达电影105亿收购万达影视,布局中国电影全产业链,这是近年来通过并购重组审核的唯一一家民营影视文化企业。
天元助力双汇发展吸收合并双汇集团暨重大资产重组(收购方罗特克斯的法律顾问),交易对价近400亿,这是2019年A股并购重组市场最大的并购交易之一。
天元助力华润置地增资79亿入股城投置地,这是天津近三年最大国企混改项目。
天元助力京投交通科技与东方网力达成收购华启智能95%股权交易,对价约11.9亿港元,致力于智慧轨道交通新格局。
天元代表厦门秦淮科技有限公司的管理层,联合贝恩资本于近日完成对秦淮数据及其子公司的管理层收购及秦淮数据与Bridge Data Center的合并,为中国管理层并购的教科书式案例。
金融与资产管理
天元助力长安保险增资获批,再助保险机构化解金融风险,开创了地方政府联合地方金融资产管理公司救助保险机构的先河,这也是银保监会合并后至今保险机构控股权变更审批最快的项目。
天元助力前海金融控股有限公司与厦门国贸集团股份有限公司联合收购世纪证券有限责任公司91.65%股权项目获深圳证监局正式核准,这是安邦保险集团股份有限公司被中国银保监会接管后处置的旗下第一块金融资产。
天元代表国开金融下属基金,为其退出上海文化地标“梦中心”项目权益提供全程法律服务,挂牌成交价格约64亿元。
天元代表专项计划一方全程参与处置了海航浦发大厦类REITs项目(上海证券交易所第一单类REITs)的成功市场化退出。
天元助力交易所首单央企汽车融资租赁ABS项目“国金-汇益租赁一期资产支持专项计划”挂牌发行。
天元助力首只上报的科创板主题基金“华夏科技创新混合型证券投资基金”获得发行。
反垄断与合规
天元代理京东对天猫实施“二选一”行为的反垄断诉讼,该案受到社会各界的广泛关注,必将对互联网领域的竞争格局和发展方向带来深远影响。
天元代理海南省物价局在中国首起纵向价格垄断行政处罚司法审查案中胜诉,纵向价格垄断执法口径首次得到最高院确认,成为中国反垄断史上的里程碑式案件。
天元在反垄断调查领域持续发力,在国家市场监督管理总局针对DRAM制造商的调查、针对音乐独家版权的调查等最受关注的案件中,为客户提供服务。
天元继续就经营者集中申报领域深耕,部分案件包括汇顶科技收购恩智浦、领益智造收购赛尔康等。
随着2019年7月《人类遗传资源管理条例》的生效,中国正式进入对人类遗传资源管理的强监管时代,天元已为若干企业提供新规下的监管应对、咨询和申报。
争议解决
争议解决是天元的传统优势业务领域之一,天元争议解决部擅长处理各种重大、疑难和复杂的诉讼、仲裁等争议解决案件。2019年,天元争议解决业务部处理了一系列行业标杆性案件,广泛涉及银行及金融资管、证券及资本市场、投资并购及公司股权、房地产及建设工程、能源和矿产资源、大宗商品交易、企业破产及不良资产处置、知识产权、反垄断及不正当竞争、文化娱乐、劳动、家事等业务领域。
知识产权:最高人民法院知识产权法庭对首例生物基因技术药物专利申请复审行政案件公开宣判,天元代理本案去的一审、二审胜诉。
破产清算:2019年天元再次入选北京市高级人民法院《企业破产案件机构管理人名册》;同时天元作为管理人处理的两起案件入选北京破产法庭“十大破产典型案例”。
家事与财富管理
家事与财富管理业务作为新设业务,致力于为家族企业、高净值个人客户提供优质而全方位的法律服务,涵盖家族企业治理,家族信托,境内外资产管理与规划,婚姻与继承,税务筹划,慈善事务等,并与国内外多家业界知名权威机构建立合作,已在行业建立一定口碑。
2019年末,天元与洛克菲勒家族办公室达成战略合作,将更好地服务于家族企业和高净值人士在全球的布局。
教育
天元在继新东方、好未来、环球雅思、枫叶教育、博实乐、宇华教育、尚德机构、朴新教育、希望教育、春来教育、卓越教育上市服务后,2019年继续助力中公教育、新东方在线、跟谁学、网易有道等登陆境内外资本市场,助力国内IT职业培训领军企业传智播客递交A股IPO申请,东软教育集团递交港股IPO申请,继续领跑在线教育机构、职业教育机构和高等教育机构的境内外上市法律服务。
天元继续活跃在民办教育行业一系列具有标杆意义的投融资、并购和国际合作交易中,包括:
宇华教育收购山东第一大民办高校山东英才学院,成为目前资本市场发生的单笔最大民办高校并购交易;
宇华教育收购Laureate教育集团下属的泰国Stamford International University,成为民办教育跨境并购的经典案例;
代表希望教育收购贵州大学科技学院、苏州托普职业技术学院/昆山技工学校,助其成为民办高校数量最多的上市公司;
春来教育收购苏州科技大学天平学院;
代表朴新教育完成一系列知名艺考类机构的并购,协助其打造国内领先的艺考教育集团;
协助客户设立新东方教育产业基金、中金资本教育产业基金;
代表汉普教育集团引进英国顶级私立学校(Gordonstoun School)品牌及教育资源,并协助制定在中国落地办学的法律方案;
协助上海安生教育集团以引进的著名美国高中“托马斯学校”品牌和教育资源在济南、合肥等地开办国际学校。
医疗大健康
天元2019年继续助力若干领先的生物科技和医疗机构登陆境内外资本市场:海尔生物(科创板物联网科技生态第一股),康希诺(港股第一支疫苗股),翰森制药(港股最大医药类IPO),锦欣生殖(港股最大医疗类IPO),德视佳(第一家登陆香港资本市场的德国眼科企业),东曜药业(香港联交所第10家按照新规则上市的生物科技公司),易恒健康(纳斯达克互联网非医大健康综合服务第一股)。
天元持续多年于医疗大健康业务领域深耕细作,在社会办医、企业医院、政府办公立医院、互联网医疗、医药、养老、医养结合等相关细分领域均具有丰富经验,代表客户包括中信产业基金、北大医疗集团、远东宏信医疗集团、中国生物技术、红杉资本、IDG、高济医药、万达大健康、同方大健康、金浦基金、信达资本、泰康资产、金融街投资等多家知名机构。
天元助力万达集团与美国匹兹堡大学医学中心合作中国首家国际顶级品牌医院。
天元代表新里程医院集团,为其收购川煤集团旗下6家医院及多家基层医疗机构提供全程法律服务,该交易系天元参与国企医院改革剥离的又一代表业绩。