继2020年2月19日中国枫叶教育集团有限公司(股票代码:1317)的子公司枫叶教育亚太有限公司(“枫叶集团”)以约4.3亿港币现金向皇岦国际教育企业集团有限公司(股票代码:8105)(“皇岦国际”)发出要约文件提出全面收购后,本次交易于2020年2月28日正式成为无条件并于2020年3月18日交割,其后枫叶集团会将皇岦国际私有化并申请撤销其上市地位。
天元香港联营律师行在此次交易中担任要约方枫叶集团的香港法律顾问。本次交易的双方均在香港联交所挂牌上市,涉及一家主板上市公司全面收购一家创业板上市公司,所以本次交易需要在同时符合香港《主板上市规则》、《创业板上市规则》及《收购及合并守则》等规则的前提下实现双方的商业安排。天元香港联营律师行在本次交易中全程协助要约方设计、论证及执行交易方案及私有化工作,并作为本次交易文件起草及监管机构沟通的牵头律师及协助要约方与财务顾问、离岸律师等不同工作团队处理协调工作。天元香港联营律师行资本市场法律服务团队以扎实的综合业务能力充分保证了项目的保密性以及专业高效的执行力度。
枫叶集团成立于1995年,是中国领先的国际学校办学团体,其在中国、加拿大英属哥伦比亚省及澳大利亚等23个城市提供优质K–12双语教育服务。枫叶集团的高中(针对十至十二年级学生而设)分别获加拿大英属哥伦比亚省教育部及中国教育机关认证,令其毕业生可同时获授得到全面认可的英属哥伦比亚省文凭及中国文凭。枫叶集团认为,收购皇岦集团可通过提高枫叶集团经营的学校和教育机构的市场份额来加强枫叶品牌,并将其教育服务的地域覆盖范围扩展到马来西亚。枫叶集团现时市值超过港币70亿元。