2020年2月17日,中国生物制药有限公司(下称“中国生物制药”,股票代码:1177.HK)成功发行7.5亿欧元于2025年到期的零利息可转换债券,用于研发开支、建设生产设施、销售及营销及一般企业用途。
中国生物制药是中国领先的特大型创新研究生物医药集团,业务覆盖医药各种研发平台、智能化生产和强大销售体系全产业链,产品包括多种生物药和化学药,在肿瘤、肝病、呼吸系统用药、镇痛、心脑血管病、骨科疾病等多个极具潜力的治疗领域处于优势地位。截至2020年2月,中国生物制药市值接近1,500亿港币,是香港资本市场市值最高的医药公司之一。
天元律师团队作为承销商中国律师,在中国生物制药本次可转换债券发行项目中为花旗环球金融有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、瑞士银行香港分行、摩根大通证券有限公司、高盛亚洲有限公司全程提供优质法律服务,获得了客户和项目参与方的一致高度认可。