诺诚健华医药有限公司（InnoCare Pharma Limited）（“诺诚健华”）于2020年3月23日在香港联交所主板成功挂牌上市，股票代码9969.HK。本项目是按香港联交所上市规则18A章申报并成功上市的又一代表性项目，也是本所参与的第5家未有盈利的生物科技公司香港上市项目。
诺诚健华为一家领先的生物医药公司，由著名科学家、中国科学院院士施一公教授和崔霁松博士联合创立，致力于发现、开发及商业化同类最佳及/或首创的用于治疗癌症及自身免疫性疾病的分子靶向药物，以解决患者特别是中国患者大量未被满足的医疗需求。诺诚健华团队发现并研发了有9种候选药物，包括3种临床阶段候选药物和6种处于IND准备阶段的自主研发候选药物。其中奥布替尼（ICP-022）研发进度最快，是当前在中国及美国广泛临床计划中接受评估的，一种潜在同类最佳、高选择性及不可逆BTK抑制剂，用于治疗多种B细胞恶性肿瘤及自身免疫性疾病。目前诺诚健华研发的针对复发难治CLL/SLL的新药申请、针对MCL的新药申请已分别于2019年11月及2020年3月提交至国家药品监督管理局并获受理。
诺诚健华本次全球发售约2.5亿股。公司发行路演期间，恰逢欧美主要国家股市剧烈波动，在严峻的国际资本市场形势下，本项目依然获得了国际投资者和香港本地投资者的踊跃认购，国际配售和香港公开发售均录得大幅超额申购，其中香港公开发售部分的超购倍数高达近300倍，因此启动回拨机制，回拨比例为50%。诺诚健华最终以每股8.95港元的招股区间上限定价，募集资金约22.4亿港元。本项目也是2020年第一季度香港资本市场最大的IPO项目。另外在疫情特殊时期，香港联交所首次推出以网络视频形式举行的上市仪式，诺诚健华也成为第一家采用“云敲锣”方式登陆港股的公司。今天“云敲锣”开盘后，公司股票随即大涨，市值迅速突破100亿港元，体现了资本市场和投资人对公司价值的高度认可。
天元作为诺诚健华本次上市联席保荐人摩根士丹利亚洲有限公司和高盛(亚洲)有限责任公司及承销团的中国法律顾问，全程参与项目并提供了专业优质的法律服务，赢得了发行人和承销商的高度赞誉和一致好评。
天元在医疗大健康，特别是生物科技领域的法律服务方面一直处于行业领先地位，并具有强劲的境内外联动法律服务实力。近三年来，天元参与了歌礼制药（1672.HK）、君实生物（833330.OC,1877.HK）、康希诺生物（6185.HK）、东曜药业（1875.HK）、翰森制药（3692.HK）、福森药业（1652.HK）、锦欣生殖（1951.HK）、康华医疗（3689.HK）、希玛眼科（3309.HK）、德视佳眼科（1846.HK）、海尔生物（688139.SH）、普门科技（688389.SH）等生物科技、制药、医疗服务和医疗器械各细分领域代表性公司的境内外上市项目（见下图）。天元同仁将继续努力，为更多优秀的医疗大健康行业企业提供全方位的法律服务。