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天元助51Talk成功完成美股后续公开发行
日期:2020年06月10日


美国纽约当地时间2020年6月8日,中国领先的在线教育品牌51Talk的母公司中国在线教育集团(China Online Education Group)(NYSE:COE)宣布完成共计100万份美国存托凭证(ADS)的后续公开发行。其中公司发行30万份ADS,售股股东发行70万份ADS,每份ADS代表15股A类普通股,每份ADS价格为19.00美元。承销商将拥有30天的选择权,可以选择向公司和某些售股股东购买最多不超过的15万份的ADS,仅用于覆盖超额配售。Morgan Stanley & Co. LLC和Needham & Company, LLC担任此次后续发行的联合承销商。
中国在线教育集团是全球第一家在美上市的B2C在线教育公司,是中国在线教育赴美上市的第一股,其境内运营主体位于北京,旗下拥有“51Talk”、“无忧英语”、“哈沃”等品牌。公司的主营业务为在线青少儿英语教育, 其“外教+在线教育”结合的模式为教育资源不均提供了优质解决方案,让每个孩子都能享受到高品质的在线英语教育。
天元境外资本市场团队作为中国在线教育集团的发行人中国法律顾问为公司提供了专业高效的法律服务,不仅协助公司积极应对频出的在线教育监管,令人满意地回应了承销商及市场对在线教育行业及中概股近期形势的问题,且在非常紧张的时间窗口内完成对公司的尽职调查、重大法律问题识别和处理及交易文件协助工作,赢得了客户及全体专业团队的认可和尊敬。
近年来,天元在高等教育、K12辅导、职业教育、在线培训等多个领域捷报频传,继续为行业客户提供覆盖境内外市场、覆盖教育行业各细分领域、覆盖各种业务品类需求的全面法律服务。

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