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天元助力康方生物成功在香港主板上市
日期:2020年04月24日

康方生物科技(开曼)有限公司(Akeso,Inc.)(“康方生物”)于2020年4月24日在香港联交所主板成功挂牌上市,股票代码9926.HK。本项目是本所继歌礼制药、君实生物、康希诺生物、东曜药业和诺诚健华之后参与的第6家研发阶段未盈利的生物科技公司香港上市项目。康方生物本次IPO创下三项第一:募集资金第一——募资额逾25.8亿港元,成为2020年募资额最高的IPO项目;超额认购第一——在公开发售阶段获得逾639倍超额认购,为2020年超购倍数最多的新股;冻结资金第一——公开发售冻结资金1,665亿港元,为迄今所有“未盈利生物科技股”冻资额之冠。今天开盘后,康方生物股价大涨51%,报24.45港元/股,市值超过186亿港元。
康方生物是一家致力于发现和开发具有自主知识产权的创新型抗体新药的企业,专注于满足肿瘤、免疫及其他治疗领域在全球的未决医疗需求。康方生物以高达2亿美元的对价向Merck授权了一种CTLA-4抗体(AK107),成为中国第一家向全球领先制药公司授权完全自主研发的单克隆抗体的生物技术公司;除Merck外,康方生物还与中国生物制药的主要附属公司正大天晴建立合作伙伴关系,以共同开发及商业化PD-1抗体候选药物(AK105)。此外,康方生物已开发出国内最丰富、最多样化的创新抗体药物在研管线之一,涉及20 多个药物开发项目,包括12个处于临床阶段开发的抗体,6个双特异性抗体(2个处于临床阶段)及4个获得FDA的IND批准的抗体。
天元作为康方生物本次上市联席保荐人摩根士丹利亚洲有限公司和摩根大通证券(远东)有限公司及承销团的中国法律顾问,全程参与项目并就项目执行中涉及的中国法律问题提供了专业优质的法律建议和服务。


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