沧海横流,方显英雄本色。2020年6月29日,在全球新冠肺炎疫情依旧严峻的情势下,天元作为发行人中国境内法律顾问助力以人类医疗健康为使命的医疗健康领域代表性公司——康基医疗控股有限公司(“康基医疗”,9997.HK)成功登陆香港资本市场。
康基医疗本次全球发售约2.25亿股,发行定价为每股13.88港元,募资约31.23亿港元,该项目是今年度最大的医疗器械行业企业香港IPO。据报道,康基医疗录得988倍的超额认购,认购人数达41.3万人,冻资逾3,094亿元,冻资额及认购人数,均成为今年以来的“新股双料王”,成为近两年半来最受欢迎的新股之一。
康基医疗以为医生提供优质产品和服务,致力于人类健康事业为使命,是快速增长的中国微创外科手术器械及配套耗材(MISIA)市场中规模最大、产品最齐全的国内厂商,其设计、开发、制造和销售一整套MISIA主要用于妇产科、泌尿外科、普外科以及胸外科等外科专科领域。康基医疗在2019年的销售收入为国内所有MISIA厂商之最,而在所有厂商(国际和国内厂商)中排名第四。按2019年销量计,康基医疗在中国MISIA市场的多个细分领域(包括一次性套管穿刺器、高分子结扎夹、第三类一次性电凝钳以及重复性套管穿刺器和钳)中排名第一。
天元在本次上市项目中担任发行人的中国境内法律顾问,全程参与该项目并提供了专业优质的法律服务,在境内外集团架构搭建以及重组、外汇登记、中国法律及合规处理等多方面提供了专业的建议和方案,凭借丰富的境外资本市场服务经验和专注,获得了发行人和项目参与各方的广泛好评和高度认可。