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天元助力欧康维视成功在香港主板上市
日期:2020年07月10日


猛志逸四海,骞翮思远翥。2020年7月10日,天元作为联席保荐人和承销团中国法律顾问助力以提供世界一流的药物整体方案为愿景的眼科药物领域代表性公司——欧康维视生物(Ocumension Therapeutics)(“欧康维视”,1477.HK)成功登陆香港资本市场。欧康维视此次全球发售约1.06亿股,以每股14.66港元的招股区间上限定价,本次全球发售所得款项净额约为14.24亿港元。欧康维视是按香港联交所上市规则18A章申报并成功上市的又一代表性项目,也是天元参与的第7家未有盈利的生物科技公司香港上市项目。欧康维视本次香港IPO创造了多项第一:
-   公司于2018年2月成立,是从成立到IPO时间最短的18A章生物科技公司。
-   公司于4月29日首次递交上市申请,仅用74天就成功挂牌,为近年来香港交易所上市速度最快的公司。
-   公司国际配售和香港公开发售均获大幅超额认购,国际部分超额认购约76倍,香港部分合计接到356,899份有效申请,超额认购约1895.76倍,为今年以来香港公开发售超额认购倍数最高的公司。
-   公司今天开盘后,股票涨幅近200%,市值迅速突破240亿港元,也为2020年香港IPO首日开盘涨幅最高的公司。
作为欧康维视本次上市联席保荐人摩根士丹利亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司及承销团的中国法律顾问,天元全程参与项目并提供了专业优质的法律服务,赢得了发行人和承销商的高度赞誉。
虽比高飞雁,犹未及青云,天元孜孜以求,精益不休。天元在医疗大健康,特别是生物科技领域的法律服务方面一直处于行业领先地位,并具有强劲的境内外联动法律服务实力。仅2020年截至目前,天元已协助欧康维视(1477.HK)、诺诚健华(9969.HK)和康方生物(9926.HK)3家生物科技公司,以及海普瑞(2399.HK)、海吉亚医疗(6078.HK)、康基医疗(9997.HK)等医疗健康领域优秀企业成功香港上市。天元同仁将继续努力,为更多优秀的医疗大健康行业企业提供全方位的法律服务。




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