天元作为发行人中国境内法律顾问助力A股上市公司深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(“海普瑞”,002399.SZ)成功发行境外上市外资股(H股)并于2020年7月8日在香港联交所主板成功挂牌上市,股票代码9989.HK。天元热烈祝贺海普瑞开启“A+H”双平台融资新篇章。
海普瑞本次发行H股2.2亿股,发售价定为每股18.40港元,全球发售所得款项净额约为38.06亿港元。对于海普瑞本次招股,参与公开发售的投资者表现出极大的热情,认购首日即得到超7.7倍认购,截至6月30日认购结束,海普瑞共录得69.21倍的超额认购。
海普瑞是国内肝素产业的领军企业,也是国内为数不多的获得美国FDA和欧盟CEP双认证的制药企业。目前,该公司已经建立起完备的肝素产业价值链,并已成为中国最大、全球第三大依诺肝素钠制剂生产及销售商,在全球依诺肝素市场占据了领先的地位。近日,海普瑞Inhixa品牌依诺肝素制剂在瑞士获批上市,这是继2019年该公司在欧洲市场占有率高达17.8%后,进一步推进欧洲市场全覆盖的重要里程碑事件。从全球范围来看,海普瑞的依诺肝素制剂已在35个国家获批,并在19个国家销售。与此同时,该公司有计划地持续扩张全球肝素制剂市场占有率,力争成为全球肝素行业的领导者。
天元在本次上市项目中担任发行人中国境内法律顾问,全程协助公司处理各项中国法律相关事项。在回复中国证监会及香港联交所问题的过程中,天元凭借丰富的经验,为公司提供了极富价值的意见和建议,获得了发行人和项目参与各方的一致认可。