天元境外及境内团队共同协助中国最大的肿瘤医疗集团海吉亚医疗控股有限公司(Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited)(“海吉亚医疗”)于2020年6月29日完成在香港联合交易所主板的首次公开发行。海吉亚医疗本次全球发售1.2亿股,全球发售所得款项净额约20.7亿港币,并在香港公开发售中获逾600倍超额认购。摩根士丹利与海通国际为此次上市的联席保荐人,并与华泰香港共同作为联席全球协调人。
海吉亚医疗是2020年最大的医疗服务企业香港IPO,在上市前获众多境内外知名机构投资,包括华平资本、博裕资本、中信资本、长岭资本、药明康德等;并在公开发行阶段吸引高瓴资本、奥博资本、老虎基金、南方基金、清池资本、锐智资本等诸多基石投资人。
海吉亚医疗是一家以肿瘤科为核心的医疗集团。按2019年放疗相关服务产生的收入,及旗下医院及合作伙伴的放疗中心截至2019年12月31日所装置的放疗设备数目计,海吉亚医疗是中国最大的肿瘤医疗集团。海吉亚医疗经营或管理十家以肿瘤科为核心的医院网络,遍布中国六个省的七个城市,并向位于中国九个省的15家医院合作伙伴就其放疗中心提供服务。
天元境外及境内团队在本次上市项目中分别担任海吉亚医疗的香港法律顾问及中国内地法律顾问,充分发挥境内外协同和联动的优势,为海吉亚医疗本次上市项目全程提供了优质的香港及中国内地法律服务,并主笔本次上市项目招股说明书的撰写,获得了公司和项目参与各方的一致高度认可。这也是继本所境外及境内团队2019年协助锦欣生殖医疗集团有限公司成功登陆香港资本市场后,完成的第二家市值过百亿港币的医疗服务公司香港上市项目。
天元境外团队由资深合伙人李竟弘(Nan Li)领导,并由合伙人王何维(Charles Wang),顾问律师胡佳(Stella Hu)、资深律师郭雪姣(Jora Guo)、律师张浩博(Haobo Zhang)、葛悠(SeanGe)、宋雨薇(Vivi Song)、邓超(Rita Deng)、魏然(Ran Wei)、陈栎杉(Connie Chen)共同协助。
天元境内团队由资深合伙人傅思齐律师和徐萍律师领导,并由合伙人杨喻意和汪丹丹,律师张传龙、张书戈、江如如共同协助。