中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）境外全资附属公司CSCIF Asia Limited于2020年7月成功完成5亿美元境外高级无抵押债券（以下简称“本次债券”）的发行，这是中信建投新设30亿美元中期票据计划项下的首次提取，也是继H股上市以来，中信建投在国际资本市场的首次亮相。
本次债券最终定价为1.75%，创造了中资券商和中资BBB+/BBB类评级所有发行人最低的5年期美元债券票息，而且成功吸引到了全球资产规模排名领先的多家大型资产管理公司等世界知名投资机构的广泛认可；本次债券穆迪评定等级为Baa1，惠誉评定等级为BBB+，评级展望均为稳定，这也是截至目前穆迪和惠誉所评定的国内证券公司最高信用等级。
本次债券发行是天元与中信建投继国内资本市场债券发行深度合作后的再一次成功合作。在本次债券发行过程中，天元作为中信建投中国法律顾问，由合伙人朱小辉、周倩、陈竹莎律师领导的团队，全程为本项目提供了专业的法律服务，助力中信建投在国际资本市场取得一次里程碑式的成功。