2020年8月19日,韵达控股股份有限公司(“韵达股份”,002120.SZ)通过境外全资子公司成功发行5年期5亿美元高级无抵押固息债券,发行利率为2.279%,穆迪评级为Baa2,为今年以来同评级区间企业发行5年期品种境外债券的最低利率水平。
韵达股份是集快递、物流、电子商务和仓储服务为一体的全国网络型品牌快递企业,为国内快递行业第一梯队的领军企业。本次是韵达股份首次发行境外美元债,也是国内加盟式快递运营商的首次发行美元债。
天元担任本次债券发行的境内公司律师,由合伙人李怡星、律师鲁璐组成团队,在本次债券发行中全程提供法律服务。这是天元继助力韵达股份成功发行疫情防控中期票据、超短期融资券(疫情防控债)后,再次在债券发行领域为韵达股份提供法律服务。
天元物流团队长期服务于众多中国头部物流企业,在物流行业拥有极其丰富的实践经验,致力于为物流企业提供包括首次公开发行上市、投融资、股权激励等在内的全方位、多层次的法律服务,获得了良好的市场声誉。