北京时间2020年10月1日,中国最大的定制化超大规模信息基础设施运营商秦淮数据(Chindata Group Holdings Limited)首次公开发行美国存托股票(ADS)并在纳斯达克全球精选市场(NASDAQ Global Select Market)正式挂牌上市,股票代码“CD”。秦淮数据本次共计发行4,000万份ADS,并赋予承销商600万份ADS超额配售权,发行价格为13.5美元/ADS,系定价区间顶端,募集资金超5亿美元,相应给予公司的估值高达48亿美元。秦淮数据本次美国IPO也是IDC行业募集资金金额最高的中概股IPO。
秦淮数据成立于2015年8月,集团下设独立运营的子品牌“秦淮数据/Chindata”和“Bridge”,是全球首家以中国、印度、东南亚等泛亚新兴市场作为业务发展核心区域的定制化超大规模数据中心运营商。秦淮数据在中国区域以“秦淮数据/Chindata”品牌建立了以北京、上海、深圳为前店核心的环首都、长三角、粤港澳超大规模信息技术基础设施基地集群,并运营覆盖全国的220多家运营商机房,在境外通过“Bridge”品牌运营,拥有业内顶尖的国际化开发运营团队,在马来西亚和印度拥有可快速部署的数据中心集群,不断向泛亚州新兴市场拓展业务。秦淮数据自成立以来一路颇受境内外投资者青睐,上市前投资者主要包括贝恩资本、碧桂园创投领投,荷兰长线投资基金APG、韩国产业投资方SK集团等。本次美国IPO亦引进红杉资本SCEP Master Fund、碧桂园旗下公司Joyful Phoenix Limited和世茂集团旗下的Shiying Finance Limited作为基石投资者,分别投资4000万美元、6500万美元和3500万美元。
2019年,秦淮数据入选“胡润研究院”全球独角兽500强,位列全球数据中心服务提供商独角兽第1名。随着5G、IoT等技术应用的推进,尤其是2018年以来,互联网行业的IDC需求推动了中国IDC业务市场规模绝对值的迅速增长,秦淮数据的上市将成为IDC行业蓬勃发展的又一历史见证。
自2019年协助秦淮数据管理层收购及与Bridge Data Center的合并以来,天元境内外团队持续为秦淮数据及其管理层提供全面且极富价值的法律服务,得到了客户的信赖与高度评价。在本次项目中,天元境外资本市场团队担任承销商Morgan Stanley、Citigroup、UBS、华兴资本等的中国法律顾问,全面参与了各方面工作,提供了专业高效的法律服务。依靠对IDC行业商业模式的深刻理解及精准把握,以及对境外资本市场运作的丰富执行经验,对行业监管、建设审批等全部重大法律问题提供了准确意见及切实可行的解决方案,在疫情期间以高效专业周到的服务赢得了各方的高度认可与好评。我们祝贺秦淮数据美国上市圆满成功,并祝公司日就月将,鹏程万里!