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天元助力金龙鱼在深交所上市,成为创业板成立以来融资规模最大IPO
日期:2020年10月15日

2020年10月15日,益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司(简称“益海嘉里”)成功登陆深圳证券交易所创业板,股票简称“金龙鱼”,股票代码300999,本次发行5.42亿股,募集资金总额约140亿元人民币,是创业板成立以来IPO募集资金规模最大的企业、创业板首单引入外部战略投资者的IPO项目、创业板IPO战略配售规模最大的项目、创业板营业收入规模最大的项目。益海嘉里亦是首例外商投资性公司改制上市的项目,为跨国公司及500强企业分拆中国业务在境内A股上市提供了全新的路径方案,具有重大突破意义。
益海嘉里是国内最大的农产品和食品加工企业之一,旗下拥有“金龙鱼”、“欧丽薇兰”、“胡姬花”、“鲤鱼牌”、“香满园”、“海皇”等知名品牌,产品涵盖小包装食用油、大米、面粉、挂面、米粉等诸多领域。益海嘉里为新加坡上市公司丰益国际(股票代码:F34)在中国大陆投资设立的公司,本次上市后,益海嘉里与丰益国际将分别成为在深圳证券交易所创业板和新加坡交易所股票市场挂牌上市的公司。
天元担任本项目的发行人律师,全程参与益海嘉里的资产重组、股权激励、改制及上市全过程,全面参与了项目方案的设计和执行。本项目涉及境外上市公司分拆境内业务上市,就分拆上市涉及的丰益国际及益海嘉里的内部决策、监管审批和信息披露,关联交易、同业竞争及实际控制人认定诸多问题,天元均提出了具有创造性和有效的解决方案。
本项目由合伙人徐萍律师牵头领导、合伙人翟晓津律师及律师崔小峰、陈林君、聂梦晖、赵焕煜组成的核心团队,为益海嘉里上市提供了优质的法律服务。徐萍律师带领的团队自2000年开始持续20多年服务于益海嘉里,为益海嘉里的发展及壮大一路保驾护航,以敬业、勤勉、严谨、专业、高效的服务获得公司的长期信任。

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