大连万达集团股份有限公司(“万达集团”)于2020年9月21日通过境外全资子公司,成功发行2亿美元高级债券(“本次债券”)。2020年9月23日,本次债券在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(“MOX”)成功上市,为万达集团境外债券首次在MOX上市。本次债券为2.5年期美元债券,发行票息率为8.875%。
天元担任本次美元债发行的公司律师,由合伙人刘艳、律师鲁璐、曾祥娜组成团队,在本次美元债发行中全程提供法律服务。这是本所律师继万达集团2019年7月发行4亿美元债券,2019年9月发行1.5亿美元债券后再次为万达集团境外债券发行提供法律服务。