2020年11月9日,天元助力荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(“荣昌生物”)成功在香港联交所主板成功挂牌上市,股票代码9995.HK。荣昌生物此次发售定价为52.1港元,为招股价(50.3至52.1元)的上限,全球发售所得款项净额近40亿港元,不仅创造了创新药板块的又一支“明星股”,也成为香港联交所上市规则18A章生效以来,最大的生物科技行业IPO项目(不含第二上市)。
荣昌生物渊源于内地知名药企荣昌制药,为荣昌制药联合国家知名生物药物专家、同济大学教授房健民博士创立。2008年以来荣昌生物一直致力于研发针对新的靶点、具有创新设计及极具潜力的生物药,公司研发管线聚焦自身免疫、肿瘤科和眼科疾病三大领域。目前,公司旗下红斑狼疮药物泰它西普(RC18)已处于商业化前夜,预计将于今年内取得上市批准;抗体偶联(ADC)新药Disitamab Vedotin(RC48)于今年8月获中国药监局接纳治疗胃癌适应症上市申请及纳入优先评审。
荣昌生物作为当前18A中唯一一家有2款创新药已经申报上市的生物科技公司,研发能力突出,拥有完整且庞大的产品管线,上市前私募估值已近14亿美元。荣昌生物本次发行有着豪华的基石投资者阵容,富达国际、贝莱德、奥博资本、高瓴资本、礼来亚洲基金、清池资本、Cormorant、RBC、GIC、维梧资本、Hudson Bay Capital、Matthews、Janchor、Octagon、中信产业基金、经纬中国、中国生物制药、易方达、新华资本19家各类专业投资机构赫然在列。今日开盘后,荣昌生物市值突破320亿港元,一跃成为香港资本市场的市值最高的18A章生物科技公司。
作为荣昌生物本次上市联席保荐人摩根士丹利、华泰国际、J.P.Morgan及承销团的中国法律顾问,天元全程参与项目并提供了专业优质的法律服务,在回复中国证监会及香港联交所问题的过程中,天元凭借丰富的经验,为公司提供了极富价值的意见和建议,赢得了发行人和承销商的高度赞誉。
天元在医疗大健康,特别是生物科技领域的法律服务方面一直处于行业领先地位,并具有强劲的境内外联动法律服务实力。2020年截至目前,除荣昌生物外,天元已协助药明巨诺、云顶新耀、欧康维视、诺诚健华和康方生物共6家生物科技公司,以及海普瑞、海吉亚医疗、康基医疗、先声药业等医疗健康领域优秀企业成功香港上市;并协助君实生物、康希诺登陆A股资本市场,成为香港联交所和上海科创板唯二的两家“H股+科创板”上市的未有盈利的生物科技公司。天元同仁将继续努力,为更多优秀的医疗大健康行业企业提供全方位的法律服务。