天元协助中国领先的剧集制片商及发行商稻草熊娱乐集团Strawbear Entertainment Group(“稻草熊娱乐”)于2021年1月15日成功登陆香港资本市场,股票代码2125.HK。稻草熊娱乐本次全球发售约1.66亿股,募集资金净额近10亿港币(假使未行使超额配售权),在香港公开发售中获逾400倍超额认购,市场反响热烈。稻草熊娱乐的全球发售成功引入了多位重磅基石投资者,包括雪湖资本、IDG资本及唯品会,充分体现了国际领先投资机构和行业领跑者对稻草熊娱乐的强大信心。招商證券(香港)有限公司、中信建投(國際)融資有限公司为本次上市项目的联席保荐人及联席代表。
稻草熊娱乐是中国领先的剧集制片商及发行商,业务领域涵盖电视剧及网剧的投资、开发、制作及发行。按2019年首轮播映电视剧数目计,稻草熊娱乐于中国所有剧集制片商及发行商中排名第四;按剧集所得收入及发行首播及回放剧集集数计,稻草熊娱乐亦于2019年在中国所有剧集制片商及发行商中排名第六。稻草熊娱乐掌握优质行业资源,并拥有完善的平台型业务模式,在“先网后台”的基础上,可以满足各类平台对剧集的特定需求。其制作的剧集《不可能完成的任务》、《第二次也很美》、《两世欢》、《我,喜欢你》等均受到了市场的广泛认可。
稻草熊娱乐是近年最大的影视行业香港上市项目,是天元香港本年度完成的首个香港IPO项目,也是过去12个月完成的第10个香港IPO项目。天元香港在本次上市项目中担任稻草熊娱乐的香港法律顾问,并主笔招股书的撰写工作,与内地团队共同为本次上市项目全程提供了优质的法律服务,获得了公司和项目参与各方的一致高度认可。
本项目中,天元香港团队由资深合伙人李竟弘(Nan Li)领导,并由合伙人王何维(Charles Wang)、高洋(Lindsay Gao)、顾问律师张倩(Crystal Zhang)、吴轶(Isabelle Wu)、律师韩潇川(Gilbert Han)、葛悠(Sean Ge)、陈少雄(Joseph Chen)、王陶然(Taoran Wang)、尉天宇(Valerie Wei)、陈栎杉(Connie Chen)、杨晔(Ye Yang)及赵文轩(Michael Zhao)共同协助。
本项目中,天元内地团队由管理合伙人傅思齐领导,并由合伙人甄月能,律师沈建、朱宇澄、王雨桐共同完成。
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