继2020年12月11日上海电气集团股份有限公司(股票代码:2727)(“上海电气”)提出建议以吸收合并的方式私有化上海集优机械股份有限公司(股票代码:2345)(“上海集优”),并以约港币11.2亿元总代价全面收购并取消上海集优已发行的股份。本次合并协议于2021年1月20日正式生效,而上海集优亦于同日自愿撤回于香港联交所主板的上市。
上海集优于2006年4月27日在香港联交所上市,时至今天其主要目标市场为全球汽车和航空业。本次吸收合并完成后,上海集优将为上海电气全资拥有子公司,退市后上海集优能够更有效和灵活地实行其运营策略并促进集团内业务单位之间的协同效应。
天元香港联营律师行(纪晓东律师行(有限法律责任合夥))(“天元香港”)在此次交易中担任被合并方上海集优的香港法律顾问。鉴于本次的交易双方均在香港联交所挂牌上市,同时上海电气为一家A+H股上市公司,因此本次交易需要在同时考虑中港两地监管机构的要求的前提下实现双方的商业安排,天元香港与内地团队亦发挥了其内地香港联动的优势,为客户提供了一站式的高效法律服务。同时,本次交易结合了香港私有化以及境内吸收合并的架构,因此成为同类型交易的罕见且极具参考价值的案例。天元香港在本次交易中全程协助上海集优设计、论证及执行交易方案等工作,并向上海集优全程提供优质的香港法律服务以及协调服务。天元香港资本市场法律服务团队以扎实的综合业务能力充分保证了项目的保密性以及专业高效的执行力度。本项目由天元香港合伙人郁昉瑾律师(Jean Yu)和资深顾问律师陈信贤(Shani Chan)领导,核心团队成员包括律师林安生(Joey Lam)以及律师戴梦漪。