2021年3月29日，“Z世代第一股”Bilibili   Inc.（哔哩哔哩股份有限公司，“Bilibili”或“B站”）成功在香港联合交易所二次上市，股票代码为9626.HK。Bilibili本次全球发售约25,000,000股Z类普通股，每股发售价格808.00港元，成为港股市场第二高价股股票。公司股票香港公开发售获174.19倍认购，创美股回归香港二次上市公开发售超购的最高记录。Bilibili本次香港IPO募集资金超过200亿港元（未行使超额配售选择权），今天开盘后，公司港股市值突破3000亿港币。同时本项目也是在香港联合交易所上市规则下，第一个“不获豁免的大中华发行人（Non-Grandfather Greater China Issuers）”在香港成功二次上市的项目。摩根士丹利、高盛、摩根大通、瑞银为本次上市项目的联席保荐人。

 

Bilibili秉承“你感兴趣的视频都在B站”这一品牌主张，抓住了“视频化”时代所带来的巨大市场机遇，成为了中国年轻一代的标志性品牌及领先的视频社区。B站为用户提供了大量丰富的综合性内容，包含生活、游戏、娱乐、动漫、科技和知识等众多领域。根据招股书显示，2020年第四季度，B站的月活用户达到2.02亿人，较2019年同期增长55%，Bilibili移动端的移动端月活用户于2019年至2020年间增长49%，为2020年中国前十大视频移动端应用中移动端月活用户增长幅度最高。

 

继天元助力Bilibili于2018年首次公开发行并于美国纳斯达克上市后，天元律师团队已持续多年为B站提供优质的法律服务，包括其2019年发行美元可转换优先债券、2020年发行美元可转换优先债券以及多项投资业务。在本次香港二次上市项目中，天元继续担任Bilibili的中国法律顾问，全程参与各项法律工作，包括但不限于境内法律尽职调查、处理法律合规问题，并协助公司高效回复监管机构的问询，为Bilibili本次上市项目全程提供了优质、专业、高效的法律服务，一如既往地获得了公司和项目参与各方的高度赞誉。