天元香港联营所(“天元香港”)协助海吉亚医疗控股有限公司(Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited)(06078.HK)(“海吉亚”)于2021年5月26日拟以最高代价约人民币6.42亿元(受限于根据协议条款的调整),向广发信德(珠海)医疗产业投资中心(有限合伙)收购贺州广济医院有限公司99%股权。这是继2021年4月25日收购间接持有苏州永鼎医院98%股权的Etern Group Ltd.全部股权以来,海吉亚医疗的又一次重要布局。
贺州广济医院有限公司是一家民营营利性三级综合医院,位于中国广西壮族自治区贺州市,已营运逾70年。其先前为一家民营非营利性医院,即贺州广济医院,并于二零二零年六月取得有效的营利性医疗机构执业许可证。贺州广济医院有限公司提供广泛的专科医疗服务,包括但不限于肿瘤科、骨科、泌尿外科、妇科及ICU(重症监护室)。
海吉亚医疗作为以肿瘤科为核心的医疗集团,致力于让医疗更温暖,满足中国肿瘤患者未被满足的需求。截至2020年12月31日,海吉亚医疗(i)拥有及经营七家民营营利性医院;(ii)管理三家民营非营利性医院;及(iii)向17家医院合作伙伴就其放疗中心提供服务。
有关收购事项构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(“香港上市规则”)项下的主要交易,并涉及合约安排、贷款安排、变更募集资金用途,也是近年来医疗领域香港上市公司参与的交易金额较大的收购。天元香港在本交易中担任海吉亚医疗的香港法律顾问,作为香港上市规则合规律师,为海吉亚医疗提供了包括披露文件草拟及与监管部门沟通在内的全流程、优质的法律服务,获得了客户的高度认可。
自2020年6月29日天元境外及境内团队联合助力海吉亚成功登陆香港联合交易所主板,完成该年度发行规模最大的医疗服务公司香港上市项目以来,天元香港长期陪伴海吉亚发展,2021年4月天元香港协助海吉亚医疗以人民币17.346亿元收购Etern Group Ltd.全部股权。
本交易中,天元香港团队由资深合伙人李竟弘(Nan Li)领导,并由合伙人王何维(Charles Wang)、顾问律师郭雪姣(Jora Guo)及律师王聪(Cong Wang)共同协助。