中原兴广厦,建业逐万里。5月31日,中原建业成功登陆香港资本市场,成为香港资本市场第二家代建上市企业,股票代码为9982.HK。中原建业本次分拆上市并同时全球发售328,172,000股,募集资金近10亿港币(未行使超额配售选择权)。工银国际和建银国际为本次分拆上市项目的联席保荐人,法国巴黎银行为本次分拆上市项目的独家财务顾问。
作为房地产代建服务供应商,中原建业以轻资产业务模式运营,专注于为房地产项目拥有人在整个房地产开发及运营过程的各个阶段提供全面、专业及优质的管理服务。2020年,中原建业在管项目的已售总建筑面积和总合约销售金额在全国同行中排名第一。中原建业本次分拆上市,系继建业地产(0832.HK)、筑友智造(0726.HK)、建业新生活(9983.HK)上市后第四家“建业系”香港上市公司,“建业系”成功实现“中国地产界全产业链第一股”。
天元在本次分拆上市项目中担任联席保荐人、独家财务顾问及承销商的中国法律顾问,全程参与境内法律尽职调查、第三方尽职调查等,协助公司高效回复监管机构的问询,为本次分拆上市项目全程提供了优质、专业、高效的法律服务,得到了公司以及各方中介的一致好评。另外,天元承办本项目的律师团队长期服务于建业集团的资本运作,曾参与2020年建业新生活的香港上市项目以及建业地产的数次境外发债项目。