2021年6月16日,天元作为承销商中国境内法律顾问助力“隐形正畸第一股”、隐形矫治解决方案提供商——ANGELALIGN TECHNOLOGY INC.(时代天使科技有限公司, “时代天使”,6699.HK)成功登陆香港资本市场。
时代天使本次全球发售约1,682.96万股,每股发行定价173港元,募资近30亿港元。时代天使打新的入场费一手(即200股)为34,949港元,成为香港新股市场有史以来,入场费最贵的新股。今天开盘价400港元,公司港股市值突破780亿港元。
作为登陆香港资本市场的中国首家牙科隐形矫治企业,时代天使成立于2003年,一直以来以“用科技绽放自信笑容”为使命,致力于研发口腔隐形矫正技术、生产及销售隐形矫正器。在整个隐形矫治过程中,时代天使通过自研的数字化正畸解决方案“时代天使隐形矫治系统”赋能牙科医生,确保他们稳易快准地提供矫治服务,从而通过科技,参与、赋能、致美。根据灼识咨询报告,按2020年的达成案例计量,时代天使同年的市场份额为约41%,在国内竞争对手中排名第一。根据招股书显示,2018年、2019年及2020年,时代天使的营收分别为4.88亿元、6.46亿元、8.17亿元;毛利率在过去三年内逐年上升,分别为63.8%、64.6%和70.4%;净利润则分别约为5818.6万元、6766.5万元、1.51亿元。
天元在本次上市项目中担任联席保荐人中国国际金融香港证券有限公司和高盛(亚洲)有限责任公司及承销团的中国境内法律顾问,全程参与该项目并提供了专业优质的法律服务,在境内法律尽职调查、处理法律合规问题,并协助公司高效回复监管机构的问询等多方面提供了专业的建议和方案,凭借丰富的境外资本市场服务经验和专注,一如既往地获得了发行人、联席保荐人和项目参与各方的广泛好评和高度认可。
近年来,天元在医疗健康和生物科技领域的境外上市领域表现突出,仅2021年度至今,已协助贝康医疗、天演药业、昭衍新药、赛生药业、兆科眼科成功挂牌。时代天使的成功上市,将进一步巩固天元在业内的领先地位。