2021年7月15日,天元协助医脉通科技有限公司(2192.HK,“医脉通”)和德信服务集团有限公司(2215.HK,“德信服务”)成功在香港上市。医脉通和德信服务同一天在香港上市,再次彰显了天元在境外资本市场的领先优势。
医脉通科技有限公司(Medlive Technology Co., Ltd.)培育了医疗行业参与者生态系统,其自主开发的医脉通平台广获中国医师认可,已成为最受欢迎的专业医疗平台。平台拟为医生、患者、医院、制药及医疗设备公司提供综合解决方案,旨在推动中国及世界医疗服务的可用性、可及性及可负担性的持续改善。根据弗若斯特沙利文报告,按截至2020年12月31日注册医师用户数目计算,医脉通是中国最大的在线专业医师平台,拥有约240万名注册医师用户,占同日中国执业医师总数约58%;按2020年收入计算,医脉通亦在中国提供数字医疗营销服务的医师平台之中排列首位,市场占有率为21.4%。医脉通本次发行价格为每股27.20港元,发行数量为155,096,000股,香港公开发售部分超额认购近600倍,募集资金约42.19亿港元(未行使超额配售选择权)。两家领先投行为医脉通本次发行保驾护航,高盛和海通国际为本次上市项目的联席保荐人,并吸引了富达国际、腾讯、GIC、Matthews Funds、Springhill及OrbiMed Funds等诸多著名投资机构作为基石投资人。
天元在医脉通本次上市项目中担任公司中国境内法律顾问,全程参与各项法律工作,包括但不限于境内重组、境内法律尽职调查、法律合规问题处理,并协助公司与日本合作方的沟通,高效、快速地回复监管机构的问询,为医脉通提供了优质、专业、高效的法律服务,获得了公司和项目参与各方的高度赞誉。
德信服务集团有限公司(Dexin Services Group Limited),是一家浙江省综合性物业管理服务提供商,总部位于杭州,深耕于长江三角洲地区。德信服务通过逾16年的发展确立了自身在浙江省的重要市场地位并在中国物业管理行业声名远扬。德信服务亦已将其业务扩张至中国其他区域中具有高增长潜力的城市,主要包括新一线及二线城市。截至2020年12月31日,德信服务的在管物业合计共175项,在管总建筑面积合计共2,500万平方米,覆盖7个省份24座城市。德信服务集团此次发行价格为每股3.06港元,募集资金约7亿港元(未行使超额配售选择权)。
天元在本次上市项目中担任独家保荐人及包销商的中国法律顾问,全程参与境内法律尽职调查、第三方尽职调查等,协助公司高效回复监管机构的问询,为德信服务集团本次上市项目全程提供了优质、专业、高效的法律服务。
无论是传统经济领域,还是新经济行业,天元一直紧跟市场动向,凭借对行业的深刻理解、对项目审核的精准把握以及与各中介机构高效顺畅的沟通,襄助企业在资本市场乘风破浪、直挂云帆!