天元香港联营所(“天元香港”)协助中国华北地区领先、全国知名的眼科医疗服务集团——朝聚眼科医疗控股有限公司Chaoju Eye Care Holdings Limited(“朝聚眼科”)于2021年7月7日成功登陆香港资本市场,股票代码2219.HK。朝聚眼科本次全球发售约1.71亿股,募集资金净额近13.6亿港币(假使未行使超额配售权),在香港公开发售中获逾100倍超额认购,市场反响热烈。海通国际资本有限公司及华泰金融控股(香港)有限公司为本次上市项目的联席保荐人,海通国际证券有限公司及华泰金融控股(香港)有限公司共同作为联席全球协调人。
朝聚眼科在上市前获众多境内外知名机构投资,包括弘晖资本、兰馨亚洲、阳光融汇资本、方源资本,并在全球发售阶段成功引入了多位重磅基石投资者,包括富国基金、通柏资本、Gigantic Wealth Holdings Limited及The Valliance Fund,充分体现了国际领先投资机构和行业领跑者对朝聚眼科的强大信心。
朝聚眼科于一九八八年在内蒙古包头创立,是中国华北地区领先、全国知名的眼科医疗服务集团。朝聚眼科自创立以来一直秉承着「百年朝聚,朝向光明,聚集希望」的愿景,为患者提供安心安全实惠的眼科医疗环境、专业有效的设备技术、贴心人性的服务体验。多年来,公司建立了广泛的眼科医院及视光中心网络,横跨中国五个省份或自治区。
天元香港团队在本次上市项目中担任联席保荐人及承销商的香港法律顾问,为朝聚眼科本次上市全程提供了优质的香港法律服务,获得了公司、联席保荐人和项目参与各方的一致高度认可。天元香港近年来协助多家市值过百亿的大型医疗机构完成赴港上市,其中包括锦欣生殖医疗集团有限公司、海吉亚医疗控股有限公司等。
本项目中,天元香港团队由资深合伙人李竟弘(Nan Li)领导,并由顾问律师郭雪姣(Jora Guo)、吴轶(Isabelle Wu)、张倩(Crystal Zhang)、胡佳(Stella Hu),律师葛悠(Sean Ge)、宋雨薇(Vivi Song)、林宏炜(Harvey Lin)、陈栎杉(Connie Chen)、杨晔(Ye Yang)、傅钧浩(Junhao Fu)、陈少雄(Joseph Chen)和王宏喆(Alan Wang)共同协助。