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天元助力腾盛博药成功在香港上市
日期:2021年07月13日

2021年7月13日,“全球重大传染病领域创新者”、创新药物研发服务商——Brii Biosciences Limited(腾盛博药生物科技有限公司,“腾盛博药”,2137.HK)成功登陆香港联交所主板市场,该项目是天元经办的第13家未有盈利的生物科技公司香港上市项目。
腾盛博药本次全球发售约11,158万股,每股发行定价22.25港元,募资近25亿港元。腾盛博药打新的入场费一手(即500股)为11,237.11港元。腾盛博药是一家总部位于美国及中国的生物技术公司,以突破创新与敏锐洞察应对最严峻的公共卫生挑战为其使命,致力于促进中国及全球重大传染病(如乙型肝炎病毒(HBV)、人类免疫缺陷病毒(HIV)、新型冠状肺炎病毒(COVID-19)、多重耐药(MDR)或广泛耐药性(XDR)革兰氏阴性菌感染)及其他具有重大公共卫生负担的疾病疗法(如中枢神经系统(CNS)疾病的疗法)。腾盛博药凭借出色的研发技术以及战略合作安排,仅用三年多的时间,就创建了十余条创新产品研发管线:其核心产品为针对乙型肝炎病毒(HBV)治疗的BRII-179与BRII-835,已经进入临床研究II期阶段;其针对新型冠状肺炎病毒(COVID-19)治疗的BRII-196与BRII-198,已进入临床III期阶段;其余多条创新研发管线,大多都已进入临床研究I期阶段。根据弗若斯特沙利文咨询公司资料,中国的传染病药物市场增长势头强劲,预计将从2019年的326亿美元增长到2034年的582亿美元(不包括疫苗),行业赛道的利好无疑将为腾盛博药增添机遇。腾盛博药香港公开发售阶段即获得近300倍的超额认购,加之星光熠熠的基石阵容,体现着市场及投资人对腾盛博药的极大认可。
是次上市的腾盛博药是一家典型的国际化新药研发企业,创始人、管理层及上市工作团队来自美国、中国、东南亚、欧洲等多个国家和地区。天元在本次上市项目中担任联席保荐人摩根士丹利亚洲有限公司、瑞银证券香港有限公司及承销团的中国境内法律顾问,也以适应国际化工作要求的团队提供了专业、优质的服务,团队各成员展现了应对国际化项目特有工作环境和需要的优秀能力和出色风貌,得到了上市团队各方的一致赞扬。
近年来,天元在医疗健康和生物科技领域的境外上市领域表现突出,仅2021年度至今,已协助时代天使、贝康医疗、天演药业、昭衍新药、赛生药业、兆科眼科成功挂牌。腾盛博药的成功上市,将进一步巩固天元在业内的领先地位。
 

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